建築資材販売会社様向けセールス管理システム
案件の概要
営業活動におけるスケジュール管理・営業日報・案件管理を一元化し、それぞれを連動させることで、チーム全体でリアルタイムに受注状況を共有できる業務支援システムを構築しました。
現場での使いやすさを重視しつつ、業務に必要な機能に絞り込んだシンプルな設計とすることで、導入コストを抑えた効率的なシステムを実現しました。
構築から運用まで一貫して弊社が担当し、現在も継続的なサポートを行っています。
導入前の課題
営業活動は他社製の営業支援システムで管理していましたが、以下のような理由で現場で十分に活用されていない状況でした。
- 高額なランニングコスト
- 機能が多すぎて操作が煩雑
さらに、スケジュール管理にはパッケージ版の「サイボウズOffice」を使用していましたが、2027年にサポート終了が予定されており、移行先の検討が急務となっていました。
導入後の効果
kintoneとGaroonの導入により、営業活動に関する情報の入力・管理が簡素化され、業務効率が大きく向上しました。リアルタイムでの情報共有が可能になり、現場とマネジメント双方の連携がスムーズになったことで、営業全体のパフォーマンス向上につながっています。
- 機能を必要最低限に絞ることで、誰でも使いやすいシンプルなシステムを実現
- 営業日報とスケジュールが自動連携し、入力の手間を削減・記録の正確性も向上
- リアルタイムで受注状況を共有できるようになり、情報共有・報告業務がスムーズに
- マネジメント層も進捗状況を即時に確認でき、判断スピードが向上
導入のポイント
業務の現場にしっかりとフィットする仕組みを構築するため、以下の点を重視して導入を進めました。
１．ヒアリングをもとに「本当に必要な機能」に絞って構成
既存システムの課題や日々の運用フローをしっかりとヒアリングし、実際に使われる機能だけを選定。業務に馴染むシンプルな設計を実現しました。
２．kintone＋Garoonの連携性を最大限に活用
同一ベンダー製品同士の強みを活かし、スムーズな連携と将来的な拡張性を両立。スケジュールと日報の統合運用が可能になりました。
３．内製化しやすい構成で、将来的な運用コストも低減
ノーコードでの拡張・修正が可能なkintoneをベースにすることで、社内でのアプリ改修や改善も容易に。業務変化にも柔軟に対応できます。
４．導入から運用までをワンストップでサポート
システム構築だけでなく、マニュアル整備・運用後のフォローまで一貫対応。スムーズな定着を実現しました。
システムの特徴
■案件・日報・スケジュールの3要素をkintoneで一元管理
■スケジュール管理はGaroonに移行し、kintoneとAPI連携
開発環境
■プラットフォーム：kintone
■開発言語：JavaScript
■データベース：kintone